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美年大健康買方團再次提高價格優化要約并增添新成員 堅定收購愛康國賓

日期:2016/03/18 浏覽:

再次提價至以每份美國存托股份25美元或每份普通股50美元的價格,全現金購買愛康國賓已發行的全部普通股(包括美國存托股份代表的普通股),比愛康國賓2015年8月28日(即愛康國賓發布公告收到張先生買方團私有化提議函的前一個交易日)不受影響的收盤價格溢價約55.6%,比張先生買方團價格溢價約40.4%。

美年買方團增添三位新成員,分别為上海源星胤石股權投資合夥企業(紀源資本)、上海賽領資本管理有限公司和海通新創投資管理有限公司。優化要約提出清晰可行的交易結構和交易路徑,并展示了快速完成此項交易的能力,同時保持開放與合作的态度,使愛康國賓公司各方股東能夠自主選擇,以最快的速度獲得最大價值。

(中國北京,2016年1月6日)(江蘇三友集團股份有限公司(深圳證券交易所代碼:002044)今日宣布,公司已更名為“美年大健康産業控股股份有限公司”的工商變更已經完成;其參與的收購iKang Healthcare Group, Inc. (愛康健康醫療集團股份有限公司,“愛康國賓”)(美國納斯達克證券交易所代碼:KANG)的買方團(“我方買方團”)再次向愛康國賓董事會之特别委員會(“特委會”)提交了進一步提價的優化收購要約(“優化收購要約”),并合理有效地闡述了快速完成此項交易的能力。同時,我方買方團于2016年1月5日增加三位新成員,分别是上海源星胤石股權投資合作企業(有限合夥)(紀源資本)、上海賽領資本管理有限公司和海通新創投資管理有限公司。

首先,根據優化收購要約,我方買方團進一步提高了要約價格,以每份美國存托股份25美元或每份普通股50美元的價格,全現金購買愛康國賓已發行的全部普通股(包括美國存托股份代表的普通股),比2015年8月28日(即愛康國賓發布公告收到其董事長兼首席執行官張黎剛先生牽頭的内部買方團(“張先生買方團”)私有化交易要約的前一個交易日)不受影響的收盤價格溢價約55.6%,比張先生買方團提議價格溢價約40.4%。這一價格比我方買方團于2015年12月14日提交的無約束力私有化交易要約所提出的每份普通股47.0美元的價格再提升3.0美元。若張先生買方團與我方競争,我方亦有信心提供更具競争力的要約方案,以充分體現我方買方團對愛康國賓所有股東權益價值的高度認可。

其次,優化的收購要約提出了清晰而可行的交易結構和交易路徑,使與愛康國賓及張先生買方團無關聯的其他股東(無關聯股東)有權自主做出決策,并在他們支持我方收購的情況下,可以及時地以現金方式收到提高後的股份價值,而無需考慮張黎剛先生對我方收購的立場。盡管我們認為可以按照我方向特委會提議的優化方案簽訂合并協議從而成功完成收購,但我們還是對交易的其他可能的結構保持着開放和靈活的态度,并将繼續與特委會以及包括張黎剛和愛康國賓其他大股東在内的各方合作,從而使愛康國賓的股東通過收購獲得最大的價值。

此外,我方買方團的要約方案能夠更加快速地完成交割。因為張先生買方團提出的交易将明顯構成“私有化交易”而将受到美國證監會的審查,而我方的要約收購将不以任何監管方面的交割條件為完成前提。并且,我方買方團各方均具有雄厚的财務和資金實力,能夠通過内部獲得所需資金,保證我方要約的完成均不以融資為前提條件。

美年大健康董事長俞熔表示:“我們收購愛康國賓的目标堅定不移,并堅信我方的優化要約能夠使愛康國賓的股東價值實現最大化。無論從哪個方面而言我們的要約都更為優越,包括大幅提升的收購價格、更具确定性的交易方案和更加快速的完成時間。我們希望本着誠信的原則與代表全體股東利益的愛康國賓董事會特委會及其顧問進行協商談判,盡快簽訂合并協議。中國健康體檢行業未來發展空間廣闊,行業整合将是大勢所趨。我們對中國的健康産業充滿信心,并将繼續積極推動行業發展。”

關于江蘇三友集團(即美年大健康産業控股股份有限公司)

美年大健康産業控股股份有限公司始創于2004年,是中國領先的專業健康體檢和醫療服務集團。在中國,美年大健康服務範圍涉及80多座核心城市,擁有130 餘家體檢中心,2015年預計服務人次近1000 萬。美年大健康依托龐大的客戶人群、海量精準的健康大數據平台,以及遍布全國的标準化醫療服務體系,圍繞專業檢查、風險評估、健康管理、醫療保障等領域為企業和個人客戶提供高品質服務。美年大健康産業集團2015年成功在A股上市(SZ:002044),并将完成對慈銘體檢集團的整體合并,是醫療和大健康闆塊中市值和影響力領先的上市公司。

美年大健康買方團成員

美年大健康買方團包括:

江蘇三友集團股份有限公司

凱輝私募股權投資基金

深圳市平安德成投資有限公司

太平國發(蘇州)資本管理有限公司

北京紅杉坤德投資管理中心(有限合夥)

華泰瑞聯基金管理有限公司

上海源星胤石股權投資合夥企業(有限合夥)

上海賽領資本管理有限公司

海通新創投資管理有限公司

買方團新增成員簡介

上海源星胤石股權投資合夥企業(有限合夥):上海源星胤石股權投資合夥企業是一家注冊設立于上海的合夥企業,由紀源資本進行直接管理。紀源資本是一家專注于美國和亞洲地區擴展階段企業的領先風險投資公司,管理着超過100億人民币的資産規模。

上海賽領資本管理有限公司:賽領國際投資基金母基金規模500億元人民币,其中首期募集規模120億元人民币。通過母子基金、投貸結合及發行債券等多級放大方式,未來基金投資總規模可超500億元人民币。2012年,賽領國際的設立被評為上海國際金融中心建設十大事件之一。2013年10月,賽領國際被相關部門評選為上海市金融創新成果獎。2015年10月,獲“第一财經金融價值榜”年度PE大獎。

海通新創投資管理有限公司:海通新創的實際控股股東海通證券是國内成立最早、綜合實力最強的證券公司之一,為上海證券交易所和香港聯合交易所兩地上市公司(代碼分别為600837.SH和6837.HK)。公司擁有一體化的業務平台、龐大的營銷網絡以及雄厚的客戶基礎,是國内證券行業中資本規模最大的綜合性證券公司之一。海通證券淨資産規模在證券公司中排名第二。2015年,公司榮獲“年度最佳券商”稱号。海通新創是海通證券旗下從事股權投資、創業投資的專業投資管理平台之一。海通新創管理的基金将新興産業作為主要投資領域,管理的首支基金為海通興泰新興産業投資基金,總規模50億元人民币。基金以股權和債權形式投資于大健康、大文化、TMT等行業。